Een financieel deskundige kan onderstaande zaken in beeld brengen:
- Inventarisatie inkomen per heden en in de toekomst
- Inventarisatie uitgavenpatroon
- Inventarisatie vermogen en wensen op dat gebied (schenken)
- Gevolgen vererving (testament)
- Wenselijkheid volmacht
- Inkomenstoetsing voor zorgbijdrage
Desgewenst kan een financiële planning gemaakt worden, waarbij het verloop van uw inkomen en vermogen, in de toekomst in kaart wordt gebracht. In een eerste vrijblijvend gesprek kan geïnventariseerd worden of bovenstaande dienstverlening voor u een toegevoegde waarde kan hebben. Hierbij staan uw wensen uiteraard centraal.